Hur man sätter upp en QuickBooks 2010 kundlista - dummies

En kundlista i QuickBooks 2010 håller reda på alla dina kunder och din kundinformation. Exempelvis håller kundlistan reda på faktureringsadresser och leveransadresser för kunder.

1 I QuickBooks väljer du Kunder → Kundtjänst.

QuickBooks visar fönstret Kundcenter.

2Till lägg till en ny kund klickar du på knappen Ny kund och jobb och väljer sedan Ny kund på popup-menyn som visas.

QuickBooks visar fönstret Ny kund.

3 Ange ett kort namn i textrutan Kundnamn.

Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i den här textrutan. Du vill bara ha en förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden i QuickBooks bokföringssystem.

4 (Valfritt) Om du debiterar din kund i en annan valuta än din vanliga hemvaluta, välj den valutaen i rullgardinsmenyn Valuta.

Om du berättade QuickBooks att du arbetar i flera valutor - skulle du ha gjort det under EasyStep Interview-installationsprocessen - QuickBooks vill att du ska identifiera när du fakturerar en kund och samlar in betalningar från en kund i en Valuta som skiljer sig från din hemvaluta. ( Obs: Valutan Valuta visas inte i bilden i den här listan eftersom funktionen för flera spårning av valuta inte är aktiverad.)

5Ignorera öppningsbalansen och som av textrutor.

Även om den vanliga regeln är att du inte vill ställa in en öppningsbalans för en kund, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt kundfordringsaldo på konverteringsdatumet genom att ange ett öppningsaldo för varje kund vid konverteringsdatumet. Summan av dessa öppningsbalanser är vad QuickBooks använder för att bestämma din totala kundfordran på konverteringsdagen.

6 Skriv in företagsnamnet i textrutorna på fliken Adressinfo.

Dessa textrutor täcker kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, telefonnummer, faxnummer osv.

7Klicka på fliken Ytterligare info.

På den här fliken visar QuickBooks flera andra fält som du kan använda för att samla och lagra kundinformation.

8 Ange någon relevant information i fälten.

Du kan till exempel använda rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera en kund som passar in i en viss kundtyp. ?? Använd rullgardinsmenyn Villkor för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor. Använd Rep-listrutan för att identifiera kundens standardförsäljare. Slutligen, använd den Föredragna sändningsmetoden för att välja standardmetoden för sändning av kundens fakturor och kreditnoteringar.Du kan också spela in ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera till kunden.

9Klicka på fliken Betalningsinfo.

Med den här fliken kan du registrera kundens betalningsinformation.

10Enter relevant information i fälten för den här fliken.

I den här fliken kan du registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och den föredragna betalningsmetoden.

11 (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo.

I fliken Jobinfo kan du beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobinfo om du inte bara ställer in en kund utan också ställer in ett jobb för den kunden.