Hur man ställer in QuickBooks 2014 Diagram över kontoupplistor - dummies

Listan över konton är en lista över konton som du använder för att kategorisera dina intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och ägarandelar. Om du vill se en viss rad av finansiella data på en rapport behöver du ett konto för den här raden.

Om du vill budgetera med en viss rad, behöver du ett konto för det budgetbeloppet. Om du vill rapportera lite finansiell information om dina avkastningar behöver du ett konto för att samla in den specifika informationen.

Lyckligtvis är stegen för att skapa nya konton ganska enkla. Så här ställer du in ett nytt konto i din lista över konton, följ följande steg:

1Välj listor → Kontoplanskommando.

QuickBooks visar fönstret Kontoplan.

2Klicka på Konto-knappen längst ner i fönstret.

QuickBooks visar Konto-menyn. Ett av Konto-menyalternativen är Ny, vilket är det kommando du använder för att lägga till ett nytt konto.

3 Lägg till ett nytt konto genom att välja kommandot Ny från Konto-menyn.

QuickBooks visar det första fönstret Lägg till nytt konto.

4 Använd knapparna för kontotyp för att identifiera vilken typ av konto du lägger till.

QuickBooks tillhandahåller följande kontotyper: Inkomst, kostnad, fast tillgång, bank, lån, kreditkort och eget kapital, liksom (om du väljer andra kontotyper och öppnar alternativet Andra kontontyper nedräkningslista) Kundfordringar, Övriga kortfristiga tillgångar, Övriga tillgångar, Betalningsbara skulder, Övriga nuvarande ansvarsskyldigheter, Långfristig ansvarsskyldighet, Säljkostnad, Övriga intäkter och annan kostnad.

Dessa kontongrupper berättar i grunden QuickBooks i vilket område av konton data som rapporteras får rapporteras. Observera också att det första fönstret Lägg till nytt konto visar exempel på den valda kontotypen i rutan ovanför kommandoknapparna Fortsätt och Avbryt.

5 Klicka på Fortsätt.

QuickBooks visar det andra fönstret Lägg till nytt konto.

6 Använd rutan Kontonamn för att ge ditt nya konto ett unikt namn.

Namnet som du ger kontot kommer att visas i din bokslut.

7 Om kontot du lägger till är ett underkonto för ett föräldrakonto, identifiera föräldrakontot genom att markera kryssrutan Subaccount Of.

När du markerat kryssrutan Subaccount Of, ange förälderkontot med hjälp av rullgardinsmenyn Subaccount.

8 (Valfritt) Om du ställer in ett bankkonto som använder en annan valuta än din hemlandsmedel väljer du bankvalutan från rullgardinsmenyn Valuta.

Om du berättade QuickBooks att du arbetar i flera valutor (du skulle ha gjort det under QuickBooks Interview-installationsprocessen) vill du med QuickBooks identifiera de bankkonton, kunder och leverantörer som använder en annan valuta än din hemvaluta.

9 (Valfritt) Ange en beskrivning för det nya kontot.

Du behöver inte ange en beskrivning. Utan en beskrivning kan QuickBooks fortfarande använda kontonamnet på finansiella rapporter. Om du vill ha en mer beskrivande etikett placerad på redovisningsrapporter använder du dock rutan Beskrivning för detta ändamål.

10Visa annan kontoinformation.

Fönstret Lägg till nytt konto innehåller en bankacct. Nr-låda som låter dig spela in bankkontonummeret för ett visst bankkonto. Andra kontotyper kan ha liknande lådor för lagring av relaterad kontoinformation.

Till exempel kan du använda kortkortsversionsfönstret i fönstret Lägg till nytt konto för att spara kortnumret. Om du har en annan ruta eller två för att lagra kontouppgifter, fortsätt och använd det utrymme om det behövs för att samla bitarna och bitarna av data som du vill spara.

11Identifiera den skattepost som kontoinformationen ska rapporteras genom att välja en skatteform och skattepost från listrutan Tax-Line Mapping.

Det kan hända att du inte behöver tilldela ett visst konto till en skattepost om de uppgifterna inte rapporteras om företagets avkastning. Till exempel redovisas kontokonton saldot inte på en ensam innehavarens avkastning, så ett bankkonto för enmansinnehavaren har inte några obligatoriska skatteuppgifter. Kontantkonton balanseras emellertid på bolagets avkastning.

Så om du lägger till ett bankkonto för ett företag använder du listrutan Tax-Line Mapping för att identifiera den skattepost som bankkontoinformationen rapporteras om.

12After att du beskriver det nya kontot du vill ställa in klickar du på Spara och Stäng eller Spara och Nytt för att spara det nya kontot i listan över konton.

Du kan också klicka på knappen Nästa för att spara kontoinformationen och sedan omdisplaya fönstret Lägg till nytt konto så att du kan lägga till ett annat konto.