Innehållsförteckning:
- 1Välj kunder → Skapa uppskattningar.
- 2Välj kunden, eller kund och jobbkombination, från listrutan Kund: Job.
- 3 (Valfritt) Klassificera en uppskattning som passar in i en viss kategori med hjälp av rullgardinsmenyn Klass.
- 4 Bekräfta eller ge ny fakturahuvudinformation.
- 5 I kolumnområdet, beskriv varje objekt - varje produkt eller tjänst - som ingår i beräkningen.
- 6 Ange ytterligare poster på uppskattningen genom att ange ytterligare rader.
- 7 Ange ett kundmeddelande som visas längst ned i uppskattningen i textrutan Kundmeddelande längst ner i fönstret Skapa uppskattningar.
- 8 (Valfritt) Kontrollera din stavning genom att klicka på stavningsknappen.
- 9 Klicka på knappen Spara och stäng eller Spara och Ny om du vill spara din faktura.
Video: HUR ANVÄNDER MAN?! 2024
Om du har sagt QuickBooks 2010 att du vill skapa uppskattningar - vilket du gör under QuickBooks-inställningen - kan du skapa uppskattningar av belopp som du senare fakturerar.
1Välj kunder → Skapa uppskattningar.
QuickBooks visar fönstret Skapa uppskattningar.
2Välj kunden, eller kund och jobbkombination, från listrutan Kund: Job.
Om kunden är en ny kund som du ännu inte har beskrivit i kundlistan, ange ett kort namn på kunden i kundlistan. QuickBooks indikerar sedan att kunden ännu inte finns på kundlistan och frågar om du vill lägga till kunden; ange att du gör det. När du uppmanas lämna den kundinformation som QuickBooks begär.
När du fakturerar en kund för vilken du tidigare har utarbetat en uppskattning, visar QuickBooks en lista över de tidigare beredda uppskattningarna och låter dig välja en av dessa uppskattningar som utgångspunkt för en faktura. (Den här genvägen kan vara en realtids sparare.)
3 (Valfritt) Klassificera en uppskattning som passar in i en viss kategori med hjälp av rullgardinsmenyn Klass.
Du kan använda klasser för att få bättre hantering av företagets ekonomi.
4 Bekräfta eller ge ny fakturahuvudinformation.
När du har identifierat kunden fyller QuickBooks fälten Datum, Uppskattning och Namn / Adress. Du behöver nog inte ändra någon av dessa uppgifter. Du bör granska informationen som visas i dessa rutor för att se till att den är korrekt.
5 I kolumnområdet, beskriv varje objekt - varje produkt eller tjänst - som ingår i beräkningen.
Använd en enda rad för varje objekt. Det första objektet som du vill uppskatta går då till rad 1 i kolumnerna. För varje objekt anger du information i kolumnen Item, Description, Quantity, Cost, Total, Class och Tax.
6 Ange ytterligare poster på uppskattningen genom att ange ytterligare rader.
Varje objekt som du vill uppskatta visas som en rad i kolumnerna.
7 Ange ett kundmeddelande som visas längst ned i uppskattningen i textrutan Kundmeddelande längst ner i fönstret Skapa uppskattningar.
Du kan ge en ytterligare beskrivning av de uppskattningar du har gjort.
8 (Valfritt) Kontrollera din stavning genom att klicka på stavningsknappen.
QuickBooks kontrollerar stavningen av de ord du har använt på uppskattningen. Om QuickBooks inte hittar några stavfel visas ett meddelande som säger att stavningskontrollen är klar. Om QuickBooks hittar ett stavfel visas dialogrutan Kontrollera stavning på formulär, där du kan göra ändringar.
9 Klicka på knappen Spara och stäng eller Spara och Ny om du vill spara din faktura.
Klicka på Spara och Stäng-knappen om du vill spara uppskattningen och stäng fönstret Skapa uppskattningar. Du använder knappen Spara och Ny om du vill spara uppskattningen och sedan ange en annan uppskattning i den tomma versionen av fönstret Skapa uppskattningar.
