Hem Sociala medier Hantera dina ärenden i Salesforce. com av Capturing Case Details - dummies

Hantera dina ärenden i Salesforce. com av Capturing Case Details - dummies

Video: Safeshare - Företag gränssnitt 2025

Video: Safeshare - Företag gränssnitt 2025
Anonim

Hantera dina ärenden i Salesforce. com upprätthåller dem. Du måste se till att varje enskilt fall innehåller den senaste informationen så att du, din kund och alla andra i organisationen förstår var du är på gång. Så här ändrar du fallinformationen, följ dessa steg:

  1. Hitta det fall du vill uppdatera.

    I den globala sökningen högst upp på en sida kan du söka efter ett fallnummer, nyckelord från ämnesraden eller till och med kundens namn och hitta det därtill hörande fallet. Eller du kan välja ett fall du arbetar på från en personlig listavisning eller till och med från listan Senaste artiklar i sidofältet till vänster på skärmen.

  2. Klicka på länken Case Number för att öppna väskan.

    Sidan Detaljerad sak visas.

  3. Klicka på knappen Redigera för att börja redigera fallet.

    Fallen Redigera-sidan visas med fält som du kan ändra. Alternativt kan din organisation redigera dina fält direkt på sidan Detaljerad sak genom att dubbelklicka på dem.

    Nedan till vänster på sidan Redigeringssida kan du klicka på kryssrutan Skicka meddelande för meddelande till kontakt för att automatiskt låta din kund veta att du har uppdaterat fallet.

    Sändningsuppdateringar till kunder på sidan Redigeringssida.
  4. När du är klar klickar du på Spara.

    Sidan Detaljerad information återkommer med de ändringar och uppdateringar du har gjort.

I tidens intresse kan du klicka på Spara och Stäng för att stänga fallet eller klicka på Spara och Ny om du vill spara fallet och börja omedelbart arbeta med en ny.

Ibland innebär uppdatering av fall inte att man ändrar faktiska fallfält utan snarare den relaterade informationen som fångas i relaterade listor. Om du vill lägga till information i en relaterad lista eller fallinformation som inte är lagrad i ett fält kan du helt enkelt bläddra till önskad relaterad lista på sidan Detaljerad sak och klicka på en motsvarande knapp, till exempel Ny uppgiftsknapp på öppet Aktivitetsrelaterad lista.

Hantera dina ärenden i Salesforce. com av Capturing Case Details - dummies

Redaktörens val

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Om du gör ett misstag i ange ett kvitto (kontantförsäljning) i QuickBooks 2015, oroa dig inte. De flesta fel har enkla lösningar. Här är en lista över vanliga problem och hur man fixar dem: Om försäljningskvittot fortfarande visas på skärmen: Om försäljningskvittot fortfarande är på skärmen kan du flytta markören till ...

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

QuickBooks 2010 gör det enkelt för revisorer att arbeta med klientdatafiler. Du kan använda Accountant's Copy-funktionen i QuickBooks för att helt enkelt e-posta (eller snail-mail) din revisor en kopia av QuickBooks-datafilen. Du skapar revisorns kopia av QuickBooks datafil genom att använda din version av QuickBooks och den verkliga ...

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

När du har kommit överens med en budget Med hjälp av vissa budgeteringsmetoder registrerar du din budget i QuickBooks. Om du vill skapa en ny budget i QuickBooks följer du dessa steg:

Redaktörens val

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

Diskussioner om och om Twitter är fulla med alla slags förkortningar och jargong som kan förvirra nya Twitter-användare. Vad talar folk om (och tweeting) om? Följande ordlista definierar några av de förvirrande förkortningarna och Twitter-lingo du kan komma över. AFAIK: Så vitt jag vet. bot: Ett konto som drivs av en ...

Vad är Letgo? - dummies

Vad är Letgo? - dummies

Letgo är en mobil klassificerad applikation som tillåter användare att köpa från och sälja till andra lokalt. Du kan använda Letgo till fyndbutik eller slutligen släppa på saker som samlar damm runt ditt hus. I likhet med andra classifieds-applikationer som Wallapop eller Craigslist kommer säljare att skicka ett objekt och vänta på en köpare ...

Vad är Bebo? - dummies

Vad är Bebo? - dummies

Innan Facebook gick i centrum, var Bebo en av de mest populära på de sociala nätverkssidorna. Tillbaka i mitten av 1990-talet kanske några av er kommer ihåg Bebo. Den här webbplatsen har utvecklats och lanserats under MySpace och Hi5s dagar när socialt nätverkande först skedde i Internetgemenskapen. AOL: s 850 miljoner ...

Redaktörens val

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Microsoft Office 2003 ger dig två sätt att skapa en makro. Det enklaste sättet är att spela in dina tangenttryckningar och sedan spela upp dem när du behöver dem. Det hårdare sättet att skapa ett makro är att använda Microsofts speciella makroprogrammeringsspråk (kallat Visual Basic for Applications eller VBA) för att skapa kraftfullare ...

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Ett vanligt tema för Office 2013 är att alla program ser ut och fungerar lika. När du har läst hur du använder Word hittar du det inte mycket svårare att lära sig Excel eller PowerPoint eftersom flikflikarna alla fungerar på liknande sätt. Ännu bättre, samma tangentkommandon fungerar lika i alla Office 2013-program. Vid ...

Vad är kontorsmallar? - dummies

Vad är kontorsmallar? - dummies

Microsoft Word är det mest populära i Office 2013-programmen eftersom nästan alla behöver skapa textdokument av en eller annan typ. Med Word kan du skapa allt från faxöverdragsark till skolböcker till familjesemestrar. Du kan skapa ett tomt nytt dokument, eller du kan basera ett nytt ...