Video: Safeshare - Företag gränssnitt 2025
Hantera dina ärenden i Salesforce. com upprätthåller dem. Du måste se till att varje enskilt fall innehåller den senaste informationen så att du, din kund och alla andra i organisationen förstår var du är på gång. Så här ändrar du fallinformationen, följ dessa steg:
-
Hitta det fall du vill uppdatera.
I den globala sökningen högst upp på en sida kan du söka efter ett fallnummer, nyckelord från ämnesraden eller till och med kundens namn och hitta det därtill hörande fallet. Eller du kan välja ett fall du arbetar på från en personlig listavisning eller till och med från listan Senaste artiklar i sidofältet till vänster på skärmen.
-
Klicka på länken Case Number för att öppna väskan.
Sidan Detaljerad sak visas.
-
Klicka på knappen Redigera för att börja redigera fallet.
Fallen Redigera-sidan visas med fält som du kan ändra. Alternativt kan din organisation redigera dina fält direkt på sidan Detaljerad sak genom att dubbelklicka på dem.
Nedan till vänster på sidan Redigeringssida kan du klicka på kryssrutan Skicka meddelande för meddelande till kontakt för att automatiskt låta din kund veta att du har uppdaterat fallet.
Sändningsuppdateringar till kunder på sidan Redigeringssida.
-
När du är klar klickar du på Spara.
Sidan Detaljerad information återkommer med de ändringar och uppdateringar du har gjort.
I tidens intresse kan du klicka på Spara och Stäng för att stänga fallet eller klicka på Spara och Ny om du vill spara fallet och börja omedelbart arbeta med en ny.
Ibland innebär uppdatering av fall inte att man ändrar faktiska fallfält utan snarare den relaterade informationen som fångas i relaterade listor. Om du vill lägga till information i en relaterad lista eller fallinformation som inte är lagrad i ett fält kan du helt enkelt bläddra till önskad relaterad lista på sidan Detaljerad sak och klicka på en motsvarande knapp, till exempel Ny uppgiftsknapp på öppet Aktivitetsrelaterad lista.
