Hem Sociala medier SugarCRM For Dummies Cheat Sheet - dummies

SugarCRM For Dummies Cheat Sheet - dummies

Video: How to Make an Android App for Beginners 2025

Video: How to Make an Android App for Beginners 2025
Anonim

Av Karen S. Fredricks

SugarCRM (Customer Relationship Management) är en mjukvarulösning för att öka företagets effektivitet i marknadsföring, försäljning och kundnöjdhet. Lär dig funktionerna i sockermoduler och vilka moduler som används oftast och jämföra funktionerna i varje SugarCRM-utgåva för att se vilken som passar dina företagsbehov.

SugarCRM-moduler förklaras

Syftet med en Sugar CRM-modul är att lägga till ny information, få tillgång till aktuell information och vid behov redigera den informationen. Överallt finns 15-50 fält som innehåller information som är specifik för den modulen. Här är vad alla sockermoduler har gemensamt:

  • En startsida med alla de poster du har lagt till i den modulen.

  • Grundläggande och avancerad sökfunktion för en post i en modul.

  • Delpaneler som innehåller relaterad information.

  • En genvägsmeny.

  • En snabbinmatningsblankett.

  • Möjligheten att massa uppdatera posterna i modulen.

  • Möjligheten att exportera en lista över modulen poster.

Vanligtvis använda SugarCRM-moduler

Som standard visar SugarCRM 12 moduler (element i programmet) överst på skärmen som flikar. Du kan komma åt de andra modulerna genom att klicka på dubbla högra piltangenterna till höger om modulfältet, men den här listan representerar de mest använda Sockermodulerna:

  • Konton: Företag som du gör affärer med.

  • Kontakter: Människor som du gör affärer med.

  • Ledare: Människor eller företag som du hoppas att du gör affärer med i framtiden.

  • Kampanjer: En organiserad struktur för att hålla reda på dina marknadsföringsinsatser. Förhoppningsvis kommer du att locka nya kunder - och behåll de som du redan har.

  • Möjligheter: Identifierar de olika chanser du har för att sälja dina varor eller tjänster.

  • Projekt: Din mega-uppgift som i allmänhet kräver många steg - och massor av människor hjälper dig.

  • Fall: Kundtjänstfrågor som ditt företag hanterar för närvarande.

Förutom de grundläggande SugarCRM-modulerna kan du ladda ner fler moduler på www. sugarexchange. com / eller // www. sugarforge. org /. Om du fortfarande inte kan hitta precis vad du letar efter skapa din egen med sockers modulbyggare.

Jämförelse av SugarCRM-utgåvorna

SugarCRM har tre upplagor: Gemenskapen (fri version av socker som vanligtvis används av företag med 1-10 användare); Professionell (vanligtvis används av större organisationer som vill ha ytterligare "lag" -funktionalitet, förbättrade citerings-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version brukar användas av företag med ett hundra eller fler användare).I det här diagrammet jämförs funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:

SugarCRM For Dummies Cheat Sheet - dummies

Redaktörens val

Hur Medelhavsdieten kan minimera din hjärtsjukdomsrisk - dummies

Hur Medelhavsdieten kan minimera din hjärtsjukdomsrisk - dummies

Många viktiga aspekter av Medelhavsdieten och livsstilen kan verkligen hjälpa dig att minska risken för utveckling, såväl som progressionen av hjärtatsjukdom:

ÄNdra ditt liv för hälsa och lycka Medelhavet sättet - dummies

ÄNdra ditt liv för hälsa och lycka Medelhavet sättet - dummies

Medelhavsdiet är om mer än mat. Det är ett sätt att fullt ut omfamna livet, att finna fred och lycka i vardagliga händelser och att vara aktiv och engagerade på meningsfulla sätt. Faktum är att de fördelar som tillkommer dem som följer de viktigaste principerna för kosten i sig är inte enbart relaterade till ...

Factoring Vin till MedelhavetDummies

Factoring Vin till MedelhavetDummies

Medelhavsdieten är inte en "diet" i det vanliga accepterad definition av ordet; det är verkligen en livsstil. Och inget föreställer det mer än det faktum att vinet har sin plats i den vanliga medelhavsmatpyramiden. Ända sedan ideen om en "fransk paradox" observerades i början av 1990-talet, vin och dess ...

Redaktörens val

I verktyget Visual Basic Toolbox - dummies

I verktyget Visual Basic Toolbox - dummies

När du skriver ett Visual Basic-program, först måste utforma användargränssnittet. I grund och botten består ett Visual Basic användargränssnitt av objekt som du placerar på skärmen och ordnar i en viss del av organisationen så att skärmen ser bra ut. De gemensamma elementen i ett Visual Basic användargränssnitt visas i Figur ...

Navigera och välj kod i VBA-dummies

Navigera och välj kod i VBA-dummies

Använd dessa VBA-genvägar i kodfönstret (används för skrivning, redigering , och visning av VBA) och fönstret Omedelbart (vilket låter dig köra kod när som helst, direkt på platsen) för att få dina jobb gjort snabbt. Åtgärd Snabbtangent Flytta markören till höger ett tecken → Välj tecken till höger Skift + → Flytta markören ett ord ...

Nya funktioner i Visual Basic. NET - dummies

Nya funktioner i Visual Basic. NET - dummies

Visual Basic. NET, en del av Visual Studio. NET-paketet har ett antal nya funktioner som är utformade för att göra programmeringen snabbare och enklare. Utöver de grundläggande funktionerna, som variabler, datatyper, konstanter, arrayer, uppräkningar, operatörer, uttryck, uttalanden och procedurer, är några av de nya funktionerna i Visual Basic församlingar: en EXE eller ...

Redaktörens val

Ladda data till Power Pivot från urklippet - dummies

Ladda data till Power Pivot från urklippet - dummies

Power pivot innehåller ett intressant alternativ för att ladda data rakt från Urklipp - det vill säga klistra in data du har kopierat från någon annan plats. Detta alternativ är tänkt att användas som en engångsteknik för att snabbt få användbar information i Power Pivot-datamodellen. Medan du överväger detta alternativ, behåll dig ...

Ladda data till Power Pivot från Microsoft Access - dummies

Ladda data till Power Pivot från Microsoft Access - dummies

Eftersom Microsoft Access traditionellt har gjorts tillgängligt med Microsoft Office-programserier, Access databaser har länge använts av organisationer för att lagra och hantera missionskritiska avdelningsdata. Gå in i någon organisation, och du kommer sannolikt att hitta flera Access-databaser som innehåller användbar data. Till skillnad från SQL Server-databaser är Microsoft Access-databaser typiskt ...

Ladda data till Power Pivot från externa Excel-filer - dummies

Ladda data till Power Pivot från externa Excel-filer - dummies

Länkade tabeller i Power Pivot har en distinkt fördel gentemot andra typer av importerade data genom att de omedelbart svarar på ändringar i källdata i arbetsboken. Om du ändrar data i ett av tabellerna i arbetsboken ändras det länkade tabellen i Power Pivot-datamodellen automatiskt. Realtid ...